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这两天芯片圈过年了。SEMICONChina2026+SK海力士提交F-1+佰维15亿美元存储晶圆采购合同。表面看似三件事，实则一件事：存储行业的景气度已超越价格反弹，转向“扩产—设备升级—工艺竞争”。未来资金重新评估的焦点可能并非存储芯片本身，而是上游设备链。这轮半导体行情，设备比芯片更容易先走出来。原...

这一波确实有点忙，又来两个新股，铜师傅和傅里叶。这俩，一个号称“中年人的泡泡玛特”，一个是“手机里的隐形卖铲人”，但都不能无脑冲。两家都预计3月31日上市，铜师傅计划全球发售740.68万股，香港公开发售74.07万股，招股价60-68港元；傅里叶全球发售1200万股，香港公开发售60万股，最高发售价50港元。先来...

港交所新股又上了5只。这一批里面大概率会有黑马，但整体定价还是太凶了，尤其是两只18C，看上去热闹，实则全是高估值硬顶。再加上最近港股杀跌，这样玩下去，很容易把市场情绪直接玩坏。今天先简单介绍一下，等我再研究研究再出详细的。瀚天天成。这只票是批次中名气最大的，全球碳化硅外延行业领导者，市值325亿。问题在于发行价7...

今年最值得期待的IPO要来了。今年6月，SpaceX将在纳斯达克上市，万亿市值，上市即入指数，目前ft已出临时代码，Cris已经准备好子弹，开门即梭哈！但在上市之前，SpaceX目前仍然是一家私人公司。私人公司股份不公开流通，仅机构、高净值投资者或私募二级市场参与者可购。普通散户难以接触原始股权。而且说实在...

泽景做的是汽车HUD综合解决方案，W‑HUD+AR‑HUD一起押注“挡风玻璃成为人车交互入口”，位置选得不低端。商业模式偏“方案商”，从光学模组、软件算法到整车前装集成一条龙，更像在车型平台里抢“入口坑位”，而不是简单卖零部件。收入还在放量爬坡期：营收围绕6–7亿波动、近两年有恢复和抬升迹象，本质是跟...

这几年机器人很火，但真正值钱的，往往不是那堆铁，而是“让铁动起来的大脑”。凯乐士科技干的就是这件事：给仓储、工厂里的各类机器人（穿梭车、AMR、小车）提供“控制+感知+软件系统”一揽子方案，把一堆设备串成一个能跑起来的智能仓。它不是只卖单机，而是做项目制系统交付：设计方案、部署系统、安装调试、验收运维一条龙；202...

港交所接连重磅。一夜之间，几乎所有人都在传，港股IPO以后不再接受红筹架构。这次不是市场瞎传，而是早有预警。3月17日，路边就有消息，中国正加强对采用境外注册架构、也就是红筹结构企业赴港上市的审查；中国证监会随后确认，确有部分企业近期被建议拆除红筹架构。不过，证监会同时强调，仍支持合规企业赴境外上市，但自...

又来大动作了。港交所于2026年3月13日发布了【上市机制竞争力检讨的第一阶段咨询文件】，该咨询将持续至5月8日。尽管这只是草案，非正式规则，但其目标已明确：吸引更多优质及新经济公司来港上市。先看最重要的改动。第一，同股不同权，也就是WVR，门槛明显下调：原来无收入企业要 400亿港元市值，拟降到&n...

智能物流机器人——凯乐士科技开启招股。3月16日开始，3月19日截止，发售价16.4-20.4港元，每手200股，公开发售只有367.98万股，折合18399手，市值区间70.17亿到87.29亿港元，无基石有绿鞋。公司做的是智能场内物流机器人，三条主线分别是多向穿梭车机器人、A...

好久不见，最近出差见几个朋友+身体原因，停更了一段时间，最近季节交替，大家要注意身体。赚再多米，身体才是革命的本钱。最近ah都风雨飘摇。a这边科技杀估值，h更是不用说，流动性危机➕帽子叔叔抓人。其实美也不好过，滞涨风险加剧+私募暴雷，总之是个多事之秋吧。但总体来说，今年大宗+科技的逻辑还是没变的。只是普涨阶...